UniCredit – италианският собственик на едноименната българска банка, обяви радикално преструктуриране на стойност 12.2 млрд. евро в опит да убеди инвеститорите да участват в рекапитализацията на банката.
Жан-Пиер Мустие, новият главен изпълнителен директор отхвърли страховете за политическа несигурност след референдума в Италия. Банката планира на набере 13 млрд. евро чрез емисия на права в началото на следващата година.
Пред „Файненшъл таймс” той коментира, че плановете на банката няма да бъдат засегнати от трудностите на Banca Monte dei Paschi di Siena, която се опитва да събере 5 млрд.евро преди края на годината, за да избегне спасяване с държавни средства.
Референдумът няма да промени нашия бизнес модел, казва той, като прогнозира, че ще се намери решение за Monte dei Paschi situation до края на годината.
Плановете включват съкращения на хиляди работни места и обезценки на портфейла от лоши кредити. Първоначалната реакция на инвеститорите бе слаба. Акциите на UniCredit се понижиха при отварянето на пазара във вторник.
Мустие, който е бивш кадър на Société Générale, се завърна в UniCredit през юли, след като преди бе оглавявал инвестиционното банкиране.
Той посочва два проблема на банката – раздутите разходи и високото ниво необслужвани кредити. Целта на плана за преструктуриране е да увеличи възвращаемостта и да постигне нетна печалба от 4.7 млрд. евро до 2019, на фона на 1.7 млрд. евро миналата година.
Той нарича този план консервативен, тъй като предполага само 0.6% годишен ръст и включва отрицателни лихвени проценти в Европа поне до 2019 г.
По-голямата част от постъпленията от емисията, която е поета от консорциум инвестиционни банки, ще покрият допълнителни провизии за 8.1 млрд. евро заради лошите кредити. Значителни суми са заделени за обезщетения и разходи по преструктуриране.
Обезценките съкращават нетната стойност на лошите кредити до 25.5% от номинала, сравнено със средното за Италия от 40%, посочва WSJ.
Банката планира да продаде €17.7 млрд. необслужвани заеми на щатските институционални инвеститори Fortress и Pimco. В стратегическия план това е описано като de-risking.
Акционерите ще гласуват за увеличението на капитала на 12 януари. Освен тези постъпления, се разчита на приходи от продажбата на фондовете Pioneer (4 млрд. евро), на банката Pekao (3.8 млрд. евро) и Fineco (500 млн. евро).
За да съкрати разходите, банката ще съкрати 14 000 от общо 101 000 работни места и ще затвори 944 от общо 3800 клона – предимно в Италия.
Освен това тя ще опрости продуктите си. Имаме 50 различни вида ипотеки, а можем да живеем и с три, дава пример Мустие. Банката ще предлага повече заеми с предварително одобрение и ще разчита на автоматично (от компютър) одобрение на заеми за клиентите на дребно и малкия бизнес.
