България пласира повече облигации на международните пазари от прогнозите, като обемът достигна 3.1 млрд. евро. Това е рекордна емисия външен дълг за страната.

Книжата се емитират в съответствие със средносрочната програма на стойност 8 млрд. евро в тригодишен период, която парламентът одобри миналия месец. Таванът на външния дълг, който може да се емитира тази година е 6.9 млрд. лева. Очакваше се книжата да бъдат пласирани на два пъти, но при това положение остава неясно дали страната ще излиза отново на пазарите с емисия за 400 млн. евро (колкото е остатъкът).

Постигнатата доходност по българските еврооблигации е, както следва – 2,179% за седемгодишните книжа, 2,732% за 12-годишните и 3,264% за книжата със срок 20 години.
България е пласирала книжа, чиято доходност е 2.3%, 2.9% and 3.4%, съобщи първоначално WSJ.

Според официалното съобщение на МФ водещите мениджъри са решили да се възползват от позитивните инвеститорски нагласи и добрите пазарни условия, „като официално в 9:00 часа по Гринуич беше обявен троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни при първоначални ориентировъчни цени съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове (или т. нар. mid-swaps, които се своеобразен бенчмарк, разликата може да се приеме като измерител за специфичния риск за страната – бел. ред.). Интересът от инвеститорите беше непосредствен като заявките достигнаха над 4 млрд. евро в рамките на един час, което позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните срочности за 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни с краен срок за подаване на заявки 12:30 часа по Гринуич. Записването по емисията продължи да нараства, достигайки 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните три срочности. Записването беше окончателно затворено в 14:50 часа по Гринуич с общ краен обем на подадените заявки от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи на Република България да набере окончателно 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни за общ реализиран обем от 3,1 млрд. евро.“

Около една четвърт от книжата са записани от български инвеститори.

Приложената справка обобщава резултатите от последните три емисии еврооблигации.