конкурентоспособност

Мексико е изгряващата звезда на световната индустрия, САЩ и Великобритания засилват позиция, а конкурентоспособността на Китай запада.

През повечето от последните 30 години една груба, раздвоена концепция на света определя инвестициите в промишлеността и решенията за географско разположение.
Латинска Америка, Източна Европа и по-голяма част от Азия се смятаха за лоукост региони. САЩ, Западна Европа и Япония се свързват с високи разходи. Но този възглед вече остаря, смятат от Boston Consulting Group.

Годините на постоянни промени в заплатите, производителността, енергийните разходи, валутните курсове и други фактори тихо, но драматично преначертаха картата на индустриалната конкурентоспособност.

В някои случаи промените в относителните разходи са стряскащи. Кой би си помислил преди десетилетие, че Бразилия ще бъде една от страните с най-високи производствени разходи, а Мексико ще е по-евтин от Китай. Докато Лондон остава едно от най-скъпите места за живеене, Великобритания става производителят с най-ниски разходи в Западна Европа. Разходите в Русия и по-голямата част от Източна Европа са нараснали почти до паритет със САЩ.

Boston Consulting Group анализира производствените разходи на 25 водещи страни-износителки по четири ключови измерения – заплати в производителността, производителност на труда, енергийни разходи и валутни курсове. Тези 25 икономики съставляват 90% от глобалния износ на промишлени стоки.

Новият индекс на разходната конкурентоспособност на BCG разкрива промени в относителните разходи, които биха мотивирали много компании за преосмислят предположенията си за това къде трябва да изградят производствени мощности. С цел сравняване на промените в относителните разходи са анализирани данните за 2004 и 2014 г.

Анализът е направен като се приема икономиката на САЩ за еталон (=100). Позициите от гледна точка на четирите измерителя се обобщават в общ индекс на конкурентоспособността за всяка икономика спрямо САЩ. Ако индексът на дадена страна е 110, то средните й производствени разходи са с 10% по-високи от тези на САЩ.

Разходната конкурентоспособност се подобрява в няколко страни и става по-малко атрактивна в други. Съществуват четири модела:

  • Под натиск: Няколко икономики, традиционно смятани за производствени бази с ниски разходи изглежда са под натиск като резултат от комбинация фактори, които значително ерозират предимствата им след 2004 г. Например предимството на Китай по отношение на производствените разходи спрямо САЩ се свива до по-малко от 5 процента.Да се произвежда в Бразилия е по-скъпо, отколкото в повечето страни от Западна Европа. Полша, Чехия и Русия също отблезват отстъпление. Те са почти на нивото на САЩ и само с няколко процентни пункта по-евтини от Великобритания и Испания.
  • Загуба на почва. Някои страни, които бяха относително скъпи и преди, вече изостават с 16 до 30 процента спрямо САЩ. Това се дължи основно на ниска производителност и високи енергийни разходи. Групата включва Австралия, Белгия, Франция, Италия, Швеция и Швейцария.
  • Стабилни. Разходната конкурентоспособност в страни като Холандия, Великобритания е постоянна спрямо САЩ. Това се дължи специално на бързия ръст на производителността и обезценяващи се валути в Индия и Индонезия.

Изгряващи звезди. Разходната структура на Мексико и САЩ се подобрява най-много. Това се дължи на ниския ръст на заплатите, продължаващото увеличение на производителността, стабилните валутни курсове и големите предимства при енергийните разходи. Разходите за единица продукция в Мексико вече са по-ниски от тези в Китай. А като се изключат Китай и Южна Корея, останалите от 10-те най-големи страни износителки са с 10 до 25% по-скъпи от САЩ.

Една от последиците ще бъде, че световната промишленост се доближава до пазарите, тъй като производствени центрове с ниски разходи има във всички региони.

Четири фактора имат най-голямо влияние за промяната на конкурентните предимства в индустрията от 2004 до 2014 г.

Заплатите. Диапазонът на разликите в часовата надница остава огромен. Но бързо растящите заплати значително подкопават предимствата в редица основни износителки. Китай и Русия преживяха повече от едно десетилетие на ръст от 10 до 20% годишно. В другите страни заплатите нараснаха с 2 до 3 процента годишно.
Валутни курсове. Промените при валутите през периода се движат от почти 26% девалвация на индийската рупия спрямо долара до 35% ръст при юана.
– Производителност на труда. Ръстът на производството на един работник също варира в широки рамки през 2004-2014 г. и обяснява някои от най-големите промени в общите разходи за производство.Промишлената конкурентоспособност нарасна с повече от 50% в страни като Мексико, Индия и Южна корея от 2004 до 2014 г., но намаля в останалите като Италия и Япония. Някои икономики с ниски заплати не са много конкурентоспособни от гледна точка на разходите за единица продукция, когато заплатите се съпоставят с производителността.
– Енергийни разходи. Цените на природния газ паднаха с 25 до 35% в Северна Америка поради шистовата революция. Обратно, те нараснаха със 100 до 200% за икономиките на Полша, Русия, Южна Корея и Тайланд. Това имаше значително въздействие върху химическата индустрия, която използва природния газ като суровина. Индустриалната цена за електричеството нарасна рязко в икономики като Австралия, Бразилия и Испания. Като резултат общите енергийни разходи в много страни извън Северна Америка са между 50 и 200% по-високи от нивото през 2004 г. Това доведе до големи промени в конкурентоспособността на енергийно зависимите индустрии.